Montando e enviando propostas comerciais

Na Brinde.me, depois de criar um orçamento com produtos e quantidades, o próximo passo é montar a proposta — o documento formal que será enviado ao cliente. — o documento formal que será enviado ao cliente.

Orçamento vs. Proposta: qual a diferença?

Conceito	O que é
Orçamento	Registro interno no sistema com produtos, custos e configurações
Proposta	Documento gerado a partir do orçamento para envio ao cliente (PDF com preços de venda)

Um orçamento pode ter várias versões de proposta. Cada vez que você atualiza o orçamento, pode gerar uma nova proposta.

Como montar e enviar uma proposta

Passo 1: Acesse o orçamento

No menu lateral, clique em Orçamentos e selecione o orçamento desejado.

Passo 2: Revise os produtos e dados

Verifique se os produtos, quantidades, gravações e dados de entrega estão corretos.

Passo 3: Escolha a ação

No final da página do orçamento, você tem duas opções:

Atualizar e criar proposta — gera a proposta e a salva na aba Propostas, sem enviar ao cliente. Use quando quiser revisar antes de enviar.
Atualizar e enviar — gera e envia a proposta diretamente por e-mail para o contato cadastrado no orçamento.

Passo 4: Confirme o envio

Ao escolher Atualizar e enviar, o sistema utilizará o template de e-mail configurado em Configurações > Templates de E-mail. O cliente recebe o PDF da proposta como anexo.

Passo 5: Acesse as propostas geradas

Clique na aba Propostas dentro do orçamento para visualizar todas as versões enviadas.

Dicas

Você pode gerar quantas versões de proposta quiser para o mesmo orçamento — útil quando o cliente pede alterações.
Para personalizar o texto do e-mail enviado, acesse Configurações > Templates de E-mail.
O cliente pode acompanhar o orçamento pela área restrita do site após o envio.

Perguntas frequentes

O cliente recebe o orçamento ou a proposta?

O cliente recebe a proposta — o documento gerado pelo sistema com os preços de venda. O orçamento é o registro interno com custos e configurações.

Posso enviar a proposta por e-mail direto pelo sistema?

Sim. Após montar a proposta, o sistema permite enviar por e-mail usando os templates configurados em Configurações > Templates de E-mail.

Um orçamento pode gerar mais de uma proposta?

Sim. Você pode gerar novas versões da proposta sempre que atualizar o orçamento, mantendo o histórico no sistema.