Como visualizar orçamentos e pedidos de um cliente

Na Brinde.me, você acessa o histórico completo de orçamentos e pedidos de qualquer empresa ou contato diretamente pela ficha do cliente.

Acessando pelo cadastro da empresa

1. No menu lateral, clique em Clientes (ou Empresas).
2. Localize a empresa desejada e clique sobre ela.
3. Dentro do cadastro da empresa, selecione a aba Orçamentos ou Pedidos.

Na aba Orçamentos, você verá:

• Número do orçamento
• Data de criação
• Status atual

Na aba Pedidos, você verá:

• Número do pedido
• Data de criação
• Status atual

Acessando pelo cadastro da pessoa

1. No menu lateral, clique em Pessoas.
2. Localize o contato desejado e clique sobre ele.
3. Na página do contato, selecione a aba Orçamentos ou Pedidos para ver o histórico vinculado a essa pessoa.

Dicas

• Use esse recurso para identificar clientes sem retorno ou com orçamentos pendentes.
• Para abrir um orçamento ou pedido específico, basta clicar sobre o número listado.

Perguntas frequentes

Consigo ver o histórico de todos os orçamentos de um cliente, incluindo os cancelados?

Sim. A aba Orçamentos no cadastro do cliente exibe todos os registros, independentemente do status.

Posso acessar o histórico pela ficha da pessoa ou apenas pela empresa?

Você pode acessar tanto pelo cadastro da empresa quanto pelo da pessoa vinculada. Ambos exibem as abas de orçamentos e pedidos.

É possível criar um novo orçamento direto da ficha do cliente?

Sim. Dentro do cadastro da empresa ou pessoa, há a opção de iniciar um novo orçamento já com o cliente pré-selecionado.

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